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Todos os tutoriais da Central de Ajuda, por assunto. Filtre pelo tema ou por quem vai ler, e use Copiar link para mandar o artigo certo a quem precisa.
28 artigos
Começando5
- Criar a conta e fazer a configuração inicial
Como criar a conta no VaultDoc, escolher entre Escritório e Empresa e passar pelo assistente que deixa o cofre pronto para uso.
- Cadastrar uma empresa
Como adicionar um CNPJ ao cofre, conferir os dados que vêm da Receita Federal e escolher quais certidões o robô vai acompanhar.
- Importar várias empresas de uma vez
Como cadastrar uma lista de CNPJs de uma só vez — colar os números, conferir o que a Receita Federal devolveu e importar as empresas com o mesmo monitoramento.
- Teste grátis e conta vencida: o que continua funcionando
O que acontece quando o teste grátis ou a assinatura vence — o que continua disponível, o que fica bloqueado, até quando o robô segue buscando certidões e como voltar ao normal.
- Conheça o painel e o Dashboard
Um passeio pelo menu lateral, pela barra do topo e pelo Dashboard do VaultDoc, para você saber onde fica cada coisa e o que cada número quer dizer.
Certidões e documentos5
- Escolher quais certidões o robô acompanha
Como ligar e desligar, empresa por empresa, as certidões que o robô busca e renova sozinho, e escolher de quanto em quanto tempo ele volta aos portais.
- Montar o pacote para licitação
Como juntar as certidões e os documentos de uma empresa num PDF único ou num ZIP, com capa e lista do que foi incluído, pronto para enviar numa licitação ou onde for pedido.
- Pedir ao robô uma certidão agora
Como pedir ao robô para buscar uma certidão na hora, sem esperar a próxima rodada, e acompanhar a busca até o documento chegar ao cofre.
- Histórico de versões de um documento
Como ver todas as versões de um documento, com as datas de emissão e validade de cada uma e quem enviou, e abrir ou baixar uma versão anterior.
- Gerar declarações a partir de modelos
Como gerar uma declaração pronta em PDF, com os dados da empresa preenchidos sozinhos, baixar de novo o que já foi gerado e incluir a declaração num pacote de exportação.
Como funciona5
- Quais certidões o VaultDoc busca sozinho
As certidões que o robô emite e renova nos portais oficiais, os municípios da Bahia já cobertos, o que continua manual e o que o robô precisa para funcionar.
- "Precisa de atenção": certidão positiva ou inscrição irregular
O que significa o aviso Precisa de atenção, quando o robô confere de novo e o que fazer para a certidão voltar a sair negativa.
- Quando o robô busca de novo
De quanto em quanto tempo o robô volta aos portais para renovar cada certidão, quando ele confere todos os dias e o que faz ele parar.
- Por que uma extração falhou e o que fazer
Onde você fica sabendo que o robô não conseguiu buscar uma certidão, o que cada motivo quer dizer, quando ele tenta de novo sozinho e como resolver.
- Status dos documentos e semáforo da empresa
O que quer dizer cada status de documento (Válido, Vence em breve, Vencido, Em análise, Precisa de atenção) e cada cor do semáforo da empresa.
Escritório e clientes4
- Liberar o portal para um cliente
Como dar a uma pessoa da empresa cliente acesso ao portal de documentos, escolher o que ela vê e acompanhar a confirmação do e-mail e do WhatsApp.
- Meu cliente não recebe o código ou a solicitação
O que conferir quando o cliente não recebe o código de acesso ao portal, o convite de confirmação ou as solicitações de documento — e como resolver cada caso.
- Pedir documentos ao cliente e revisar o envio
Como pedir ao cliente um documento que o robô não busca, escolher de quanto em quanto tempo cobrar, revisar o que ele enviou e parar de cobrar.
- Colocar a sua marca no portal
Como colocar o nome, a logo e a cor do escritório no portal do cliente e escolher o endereço curto que você manda para os clientes.
Portal do cliente5
- Entrar no portal com código
Como entrar no portal de documentos do seu escritório sem senha, com um código de 6 dígitos que chega no seu e-mail ou no WhatsApp.
- Confirmar seu e-mail e seu WhatsApp
Como confirmar o e-mail e o WhatsApp que o escritório cadastrou para você, para passar a receber por eles os pedidos de documento e os avisos.
- Enviar um documento que o escritório pediu
Como encontrar os pedidos de documento do escritório no portal, enviar o arquivo, acompanhar a análise e reenviar quando o escritório recusar.
- Ver, baixar e gerar documentos
Como ver os documentos das suas empresas no portal, conferir a validade, baixar um ou vários de uma vez e gerar declarações a partir dos modelos prontos.
- Enviar documentos pelo WhatsApp
Como responder pelo WhatsApp aos pedidos de documento do escritório, anexando o arquivo na própria conversa, e acompanhar a análise.
Equipe, conta e plano4
- Convidar a equipe e definir permissões
Como convidar sócios e funcionários para a conta, escolher o papel de cada um, limitar as empresas que cada pessoa vê e reenviar ou remover um convite.
- Primeiro acesso de quem foi convidado
Recebeu um convite para a equipe de uma conta do VaultDoc? Veja como criar a sua senha pelo e-mail do convite e entrar pela primeira vez.
- Recuperar a senha ou entrar com link por e-mail
Esqueceu a senha? Veja como receber o link para criar uma nova, e como entrar no VaultDoc por um link enviado ao seu e-mail, sem digitar senha.
- Excluir a conta (LGPD)
Como pedir a exclusão da conta e de todos os dados, o que é apagado, como cancelar dentro do prazo de 30 dias e o que fazer antes de excluir.
Ainda tem dúvidas?
Se não encontrou a resposta, fale com a gente pelo chat. Conte o que você estava tentando fazer e em qual tela, que a gente ajuda a partir daí.