Conheça o painel e o Dashboard

O menu lateral

O menu tem dois grupos. Em Cofre ficam as telas do dia a dia:

• Dashboard: o resumo da conta;
• Empresas: as empresas cadastradas, com o semáforo de cada uma;
• Documentos: todos os documentos do cofre, com filtros por situação;
• Solicitações: os documentos que você pediu aos clientes e os envios que esperam a sua revisão;
• Modelos: declarações prontas, geradas com os dados da empresa;
• Exportação: pacotes de documentos, como o de licitação;
• Alertas: os avisos da conta, como falhas de busca e vencimentos;
• Histórico: o que cada pessoa da equipe fez no VaultDoc.

Em Configurações ficam Conta, Faturamento, Equipe e permissões, Acessos do cliente, Notificações e Marca do portal.

Solicitações, Acessos do cliente e Marca do portal são recursos de contas de Escritório. Em algumas contas de Empresa, com uma empresa só, o item aparece como Empresa, no singular, e abre direto a página dela.

No rodapé do menu aparecem o seu nome, o seu papel e o nome da conta, com o botão para sair.

A barra do topo

• Busca (no computador): digite pelo menos 2 letras do nome de uma empresa, de um documento ou de um órgão, ou 3 números do CNPJ. A lista mostra as empresas e os documentos encontrados. Aperte Enter para ver todos os documentos com o termo buscado.
• Tema: troca entre o tema claro e o escuro.
• Sino: mostra os alertas mais recentes. Um ponto vermelho indica alertas não lidos. Ver todos os alertas abre a tela Alertas.
• Seu avatar: abre o menu com Minha conta, Preferências de notificação, Central de ajuda e Sair.

No celular, o menu lateral abre pelo botão de três linhas, no canto superior esquerdo.

O Dashboard

A saudação resume quantas certidões estão vencendo, quantas estão vencidas e quantas precisam de atenção. Quando está tudo em dia, ela diz isso.

Os cartões de números (no computador) contam as empresas:

• Empresas na carteira (ou CNPJs ativos, em contas de Empresa): todas as empresas da conta;
• Precisam de atenção: empresas com documento vencendo, em análise ou pendente;
• Com documento vencido: empresas com pelo menos um documento vencido;
• Regulares: empresas com tudo válido.

Clique num cartão para ver a lista dessas empresas. As cores seguem o semáforo, explicado em Status dos documentos e semáforo da empresa.

Os atalhos levam direto a Adicionar empresa, Enviar documento, Configurar alertas e Ver histórico.

Prazos e pendências lista os documentos que pedem ação, com duas opções:

• Próximos e vencidos: os documentos que vencem em breve ou já venceram, do mais urgente para o menos;
• Precisam de atenção: os documentos em que o robô encontrou uma pendência, como uma certidão positiva. Veja "Precisa de atenção": certidão positiva ou inscrição irregular.

Mais abaixo:

• Distribuição por situação: quantos documentos há em cada status;
• Alertas de prazo: quantos documentos estão vencidos, vencem em até 30 dias e estão em dia;
• Atividade recente: as últimas ações da equipe. Ver tudo abre o Histórico;
• Últimas extrações: as certidões que o robô buscou por último.

No celular, os números aparecem juntos no quadro Resumo.

Avisos no topo do painel

Uma faixa aparece acima do conteúdo em dois casos:

• o teste grátis ou a assinatura venceram: a conta fica em modo leitura. Veja Teste grátis e conta vencida;
• a exclusão da conta foi agendada: a faixa mostra a data e quanto tempo falta. Veja Excluir a conta (LGPD).