Gerar declarações a partir de modelos

Escolher a empresa e o modelo

1. No menu lateral, clique em Modelos.

2. Em 1 · Empresa, no campo Para qual empresa?, digite o nome ou o CNPJ e escolha a empresa.

3. Em 2 · Escolha o modelo, clique em Preencher e gerar no modelo que você quer.

   

Os modelos são publicados pela equipe do VaultDoc. Precisa de um modelo que não está na lista? Fale com o suporte

Preencher e gerar

1. Na janela do modelo, preencha os campos de Dados a preencher. Todos são obrigatórios.

2. Clique em Gerar documento. O botão só fica disponível com todos os campos preenchidos.

   

3. Aparece Documento gerado com sucesso. Clique em Baixar documento para salvar o PDF.

A razão social, o CNPJ, o endereço da empresa e a data entram sozinhos, a partir do cadastro da empresa.

Baixar de novo um documento gerado

Os documentos gerados ficam guardados por empresa, em Documentos gerados, no fim da tela Modelos. Com a empresa escolhida, cada linha mostra o modelo, o tamanho, a data e quem gerou.

• Visualizar abre o PDF na tela;
• Baixar salva o PDF;
• o ícone de lixeira remove o documento do histórico, depois da confirmação. Essa ação não pode ser desfeita.

A data fica gravada no PDF. Precisa da mesma declaração com a data de hoje? Gere de novo, preenchendo o modelo outra vez.

Incluir a declaração num pacote

Alguns pacotes da tela Exportação já vêm ligados a um modelo. Nesse caso, a tela mostra o cartão do modelo com o botão Gerar e incluir: ele abre a mesma janela, com a empresa já escolhida, e a declaração entra no pacote marcada como gerado agora. Veja Montar o pacote para licitação.

Quem vê os documentos gerados

Os documentos gerados não entram na lista de documentos da empresa: ficam só em Documentos gerados. Mas eles aparecem também para o cliente no portal, que pode vê-los e baixá-los. O cliente também pode gerar declarações pelos mesmos modelos, e as que ele gera aparecem na sua lista com (cliente) ao lado do nome. Veja Ver, baixar e gerar documentos.

Com o teste grátis ou a assinatura vencidos, a tela Modelos fica bloqueada. Veja Teste grátis e conta vencida.